就在刚才,光刻机迎来大消息!
今天午后,根据DigiTimes报道,ASML试图规避荷兰新销售许可禁令,面向中国市场推出特别版DUV光刻机。消息称,如果该项目继续推进,中芯国际、华虹等中国半导体企业可以继续使用荷兰的设备生产28纳米及更成熟工艺的芯片。
(资料图)
不过,从全球的芯片市场来看,却是危机乍现。市值近480万亿韩元的三星电子似乎要迎来业绩“巨雷”。据悉,该公司最近一个季度利润预计将同比暴跌96%,创14年多以来季度最低水平。芯片供应过剩导致巨额亏损。
与此同时,今年以来,亚洲最牛的股市——日本股市今天亦出现空头信号。日经225指数的30分钟K线今天首次跌破了4月初以来上涨的趋势线。日经225收跌1.7%。那么,这究竟意味着什么?日本牛市是否已经终结?
光刻机大消息
7月6日下午,市场突然传来关于芯片光刻机的大消息。根据DigiTimes报道,ASML试图规避荷兰新销售许可禁令,面向中国市场推出特别版DUV光刻机。消息称如果该项目继续推进,中芯国际、华虹等中国半导体企业可以继续使用荷兰的设备生产28纳米及更成熟工艺的芯片。
消息称该特别版DUV光刻机基于TwinscanNXT:1980Di光刻系统改造,而1980Di是10年前推出的旧型号,不在本次官方禁令范围内。
1980Di是ASML现有效率比较低的光刻机,支持NA1.35光学器件、分辨率可以达到<38nm,理论上可以支持7nm工艺。大多数晶圆厂使用1980Di光刻机,主要生产14nm及以上工艺芯片,很少使用其生产7nm芯片。
最近,荷兰方面正式宣布了最新的决定,要求企业出口先进设备前需要获得许可证,新规将在9月1日生效,明眼人都知道这一规定针对的是谁,不过荷兰此举影响的将不仅是中国芯片,对它自家的芯片设备产业也将造成打击。
在荷兰新规出台之后,ASML表示,根据新出口管制条例规定,该公司需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统(即TWINSCANNXT:2000i及后续推出的浸润式光刻系统)。荷兰政府将决定是否授予或拒发出口许可证,并将向ASML提供许可证所附条件的细节。
ASML在声明中重点指出,荷兰政府新颁布的出口管制条例只涉及TWINSCANNXT:2000i及后续推出的浸润式光刻系统(DUV,深紫外光刻)。而该公司的EUV光刻(极紫外光刻)系统在此前已经受到限制,其他系统的发运暂未受荷兰政府管控。
不过,中国的反制很快就来了。近日,中国方面宣布,将对镓、锗相关物项实施出口管制。而这两种金属被称为“芯片粮食”。为此,美国、荷兰都提出了反对意见。
480万亿巨头却爆雷
值得注意的是,目前的芯片市场景气度似乎并没有想象的那么高。
据路透社消息,三星电子最近一个季度利润预计将同比暴跌96%,创14年多以来任一季度的最低水平。尽管供应减少,芯片供应过剩继续导致巨额亏损。
根据RefinitivSmartEstimate的27名分析师的数据,这家全球最大的存储芯片、智能手机和电视制造商的营业利润在4月至6月这个季度可能会降至5550亿韩元。
如果是这样,这将是三星自2008年第四季度以来的最低利润,当时三星电子报告综合运营亏损约为7400亿韩元。相比之下,去年4月至6月季度的营业利润为14.1万亿韩元。
这是因为,随着存储芯片价格进一步下跌以及库存价值大幅削减,传统上其最大盈利部门——芯片部门可能报告季度亏损约3万亿韩元至4万亿韩元。
根据TrendForce的数据,广泛用于智能手机、个人电脑和服务器的DRAM内存芯片价格在本季度继续下滑,下跌约13%至18%,原因是芯片买家不再购买新芯片并耗尽库存。
不过,分析师表示,由于三星电子和存储芯片同行削减供应,价格跌幅较前几个季度放缓,预计将在第三季度左右触底,尽管大幅复苏可能要到2024年才会出现。
他们表示,尽管目前经济低迷,但三星仍在努力增加其在人工智能(AI)爆炸性领域的芯片需求份额,例如高带宽内存(HBM)和芯片合同制造。
根据五位分析师的平均预测,三星移动业务的营业利润可能约为3.3万亿韩元。
三星预计将于本月晚些时候在首尔推出其最新的可折叠智能手机,比平常提前几周,分析师认为,这是为了在竞争对手苹果发布下一代iPhone之前,更长时间地主导高端手机市场。
这家科技巨头将于周五公布第二季度初步收益结果,然后在本月晚些时候公布全部收益。
日本股市首现空头信号
值得一提的还有日本股市——这一今年以来表现最牛的亚洲市场。今天,日经225指数的30分钟K线首次跌破4月初以来上涨的趋势线。日经225收跌1.7%。
从消息面上看,主要是因为美联储的动作,导致整个亚太股市都表现不佳。北京时间7月6日凌晨2:00,美联储公布了6月会议纪要,几乎所有官员都认为今年还将多次加息。从汇率来看,日本股市上涨的过程,也是日元贬值的过程。而最近日元似乎也有打破贬值趋势的意思。
此前,平安证券首席经济学家钟正生表示,日本股市之所以会有表现主要有以下原因:首先,全球风险偏好上升,因美股受“软着陆”预期和“科技牛”的双驱动。美股波动率指数(VIX)快速下降是直观体现,有较强科技属性的日经225指数(48%为科技行业)获得加持。其次,日元汇率走贬,因美国加息预期升温、日本维持货币宽松。再次,日美名义增速差呈缩窄之势,因日美实际增速相当、通胀收敛。即便目前日本经济仍处于“恢复性”增长,但是在美欧衰退风险的映衬下,表现相对亮眼。最后,日股估值预期向上,因“巴菲特效应”和“交易所督导”打开估值想象空间。
不过,分析人士认为,若上述变量发生变化,日本股市的震荡可能也难以避免。特别是日元升值风险正在加大,日本货币政策转向压力也在上升。
(文章来源:券商中国)
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